- 任务来源： 通常来自于销售，有一个新项目，去了解一下客户有什么需求。
- 需求源头： 通常需求来自于目标客户，要明确找哪个/哪些部门、哪个/哪些人，列出部门和人员清单。
- 调研准备： 收集并研读项目所属领域材料，编制调研大纲和问题清单，提前发给客户看。
- 需求收集： 通过面对面、远程、收集调研问卷等方式，获取客户对问题清单的答复，或由客户直接提供材料。
需求调研大纲示例
一、客户基础信息
- 组织架构及对应职责
- 下属机构、分支机构及对应职责
二、业务描述
- 业务领域划分及业务架构
- 业务表单及流程图
三、已建系统情况
- 硬件及网络介绍
- 数据资源介绍
- 平台介绍
- 系统介绍
四、项目需求
- 硬件及网络扩容、升级需求
- 数据和系统整合集成需求
- 用户体验改善需求
- 系统安全加强需求
- 原厂商不再提供服务
- 有新的政策要求
- 领导有新的指示
- 单位有新的业务
五、其它需求
- 性能需求
- 安全需求