1. 交流汇报对象： 向客户经理了解本次交流汇报的目标客户单位名称、人员及职务，对方关注点，技术流/业务流/喜欢虚的/喜欢实的。
  2. 交流汇报形式： 向客户经理了解本次交流汇报的形式，口头交流/PPT 投影讲解/纸质文稿交流。
  3. 交流时间地点： 向客户经理了解本次交流汇报的开始时间、预计时长、地点、现场投影环境等。
  4. 交流汇报内容： 向客户经理了解本次交流汇报的全部内容，公司介绍/方案/产品/案例/其他。
  5. 汇报内容准备： 根据本次交流汇报对象及其关注点、交流汇报形式、交流汇报内容要求，在现有材料基础上进行修改，或全新编制。
  6. 内部模拟演练： 根据准备好的交流汇报材料，梳理交流汇报顺序，模拟演练 1～3 次，直到可脱稿为止。
  7. 问答大纲准备： 根据本次交流汇报的主要内容，准备 3～5 个客户可能会问的问题及作答要点，同时可准备 1～3 个想问客户的问题。